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Jun 09, 2023

Le rapport CONTEXTE sur les ventes d'imprimantes 3D pour le premier trimestre 2023 montre une percée du Bambu Lab et une baisse de 30 % des expéditions professionnelles

Un nouveau rapport de CONTEXT met en évidence des résultats mitigés pour le premier trimestre 2023 dans l'ensemble du secteur de l'impression 3D, l'attention étant attirée sur les fusions et acquisitions (M&A) dans un contexte d'inflation et de demande croissante de

Un nouveau rapport de CONTEXT met en évidence des résultats mitigés pour le premier trimestre 2023 dans l'ensemble du secteur de l'impression 3D, l'attention étant attirée sur les fusions et acquisitions (M&A) dans un contexte d'inflation et de demande croissante de systèmes haut de gamme. Les entreprises rivalisent pour créer la première entreprise d'impression 3D au monde d'un milliard de dollars et plus, avec une croissance des expéditions de produits variant selon les secteurs. Malgré la fluctuation de la croissance des expéditions unitaires, les revenus du système ont augmenté en raison des augmentations de prix inflationnistes et d'un déplacement de la demande vers des systèmes métalliques haut de gamme.

Trois des plus grandes sociétés d'impression 3D au monde, Stratasys, 3D Systems et Desktop Metal, ont été sous le feu des projecteurs, Stratasys étant au centre des activités de fusions et acquisitions. Stratasys était sur le point de fusionner avec Desktop Metal jusqu'à ce que des événements plus récents cette semaine remettent en question cette ligne de conduite. CONTEXT déclare : « Les offres continues de 3D Systems et du nouveau joueur Nano Dimension laissent l'industrie deviner.

Les expéditions mondiales de nouveaux systèmes de fabrication additive dans les classes de prix Industriel et Professionnel ont diminué d'une année sur l'autre (YoY) de -15 % et -30 % respectivement au premier trimestre 2023. Cependant, les catégories Milieu de gamme, Personnel et Kit & Hobby ont ont vu leurs expéditions augmenter respectivement de 18 %, 34 % et 29 % sur un an. Malgré le déclin dans certaines catégories, les revenus provenant des expéditions de systèmes ont augmenté, conduisant à une croissance globale des revenus totaux du système de 15 % par rapport à l'année précédente.

La baisse des expéditions mondiales d'imprimantes 3D industrielles, qui représentent 54 % du chiffre d'affaires total des systèmes, est principalement due à la baisse des ventes de systèmes polymères. Toutefois, cela n'a pas affecté les revenus, qui ont connu une hausse de 11 % sur un an, portée par la demande croissante de machines métalliques à plus haut rendement. Le segment le plus important, la photopolymérisation en cuve, a connu la plus forte baisse des ventes, avec une baisse de 33 % dans la plupart des zones géographiques.

Les imprimantes 3D métal industrielles ont connu de meilleurs résultats, avec des revenus en hausse de 25 % sur un an au premier trimestre 2023 malgré une baisse des ventes unitaires de 8 %. Les imprimantes à fusion sur lit de poudre (PBF) représentaient 77 % des expéditions de systèmes métalliques, les revenus des systèmes PBF industriels ayant augmenté de 34 %. Cette croissance a été tirée par des sociétés comme Velo3D et SLM Solutions, qui proposent des machines multi-laser très recherchées et à grand volume de construction.

La croissance de 18 % sur une base annuelle des livraisons unitaires d'imprimantes 3D de milieu de gamme est tirée par de nouveaux produits et une forte demande intérieure en Chine. La gamme de fusibles PBF polymères de Formlabs et les offres DLP photopolymères en cuve d'UnionTech ont largement contribué à cette croissance. Cependant, les livraisons d'imprimantes 3D professionnelles ont considérablement chuté au premier trimestre 2023, en baisse de 30 % sur un an, bien que les revenus n'aient diminué que de 15 % sur un an, les prix pondérés ayant augmenté de 21 % pour atteindre 7 271 $.

Malgré d'excellentes ventes d'imprimantes personnelles et de kits et de loisirs bas de gamme centrées sur le consommateur au premier trimestre 2023, les attentes de croissance pour l'ensemble de l'année pour la catégorie restent modérées. Cela est davantage attribué à l’amélioration de la logistique de la chaîne d’approvisionnement qu’à une nouvelle demande. Cependant, Bambu Lab a connu une demande fantastique, lui permettant de passer du financement participatif à la commercialisation grand public, assurant ainsi la deuxième position de part de marché mondiale au cours du trimestre. Creality est classé numéro un.

À l'avenir, alors qu'une grande partie de l'attention du secteur s'est portée sur la consolidation des entreprises occidentales, des fournisseurs comme le chinois Farsoon ont poursuivi la tendance dans la région Asie-Pacifique consistant à entrer en bourse via des introductions en bourse traditionnelles. Les perspectives de l’impression 3D restent prometteuses, avec une demande croissante et accélérée. L'industrie continue d'exceller dans le prototypage, avec une marge de croissance considérable dans la personnalisation de masse, la production en faible volume de pièces complexes et la production de masse en volume. Les technologies telles que la photopolymérisation en cuve, le PBF et le jet de liant sont sur le point de répondre à ces besoins de production de masse, le PBF métallique étant en tête du marché industriel et en bonne voie pour connaître un TCAC d'expédition sur 5 ans de +26 %.

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